Sabre продает свой бизнес-проект Hospitality Solutions

В Sabre сообщили о заключенииокончательного соглашения о продаже своего бизнеса Hospitality Solutions компании TPG. Согласно договору, TPG приобретает Sabre Hospitality Solutions за $1,1 миллиард наличными. TPG будет инвестировать в Hospitality Solutions через TPG Capital, американскую и европейскую платформу прямых инвестиций. 

Напомним, "объект продажи" - базирующаяся на основе SaaS платформа - представляет собой интегрированную систему учета данных о бронировании и гостях, позволяя владельцам отелей работать с большей точностью и эффективностью. Hospitality Solutions отличается от бизнеса Sabre по распределению гостиничных номеров B2B, который остается стратегическим направлением инвестиций для Sabre.

Ожидаемые денежные поступления Sabre, за вычетом налогов и сборов, в размере около $960 миллионов, пойдут в первую очередь на погашение долгов. Что позволит Sabre сбалансировать свои финансы, сфокусировать силы на своем основном бизнесе и продолжить вкладываться в долгосрочные стратегии, нацеленные на устойчивый рост.
Нынешняя сделка - финальный "шаг" в целой серии стратегических финансовых шагов компании, включая рефинансирование и погашение долгов сроком до апреля 2025 года включительно. 

Предыстория: Sabre приобрела SynXis, ядро ​​своего гостиничного сегмента, в 2005 году. С тех пор 20 лет компания развивала платформу, инвестируя в открывающиеся возможности и оправданные решения, такие как Retail Studio. Сегодня ряд крупнейших гостиничных брендов мира (около 40%), включая премиальные, полагаются именно на Hospitality Solutions как на ключевую платформу. 

"Индустрия гостеприимства продолжает стремительно развиваться. Эта сделка объединяет наш многолетний опыт инвестирования в секторах путешествий и программного обеспечения, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с командой над превращением платформы в комплексного поставщика технологий для индустрии гостеприимства", - комментирует  Пол Хаквелл, партнер TPG. Ведь TPG имеет большой опыт в развития инновационных программных  решений, в том числеBoomi, Elite, Everfox, McAfee и Wind River.

В дополнение к договору купли-продажи, стороны планируют заключить соглашение об услугах "на переходный период". В частности, Sabre будет предоставлять партнеру определенные услуги после закрытия сделки, чтобы помочь в оптимальном "переходе" бизнеса Hospitality Solutions к новому владельцу. Сделка была одобрена Советом директоров Sabre Corporation и, как ожидается, будет закрыта к концу третьего квартала 2025 года при условии соблюдения типовых условий закрытия и получения разрешений регулирующих органов.